5G狂欢之后,致我们终将平凡的移动大网!

【摘要】回溯移动宽带的发展,5G能否承担得起这样的重任?




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本文作者:天生少数派

本文来源:网优雇佣军(hr_opt)

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我们先把时间拨回到10多年前,当年把4G技术命名为LTE,就是Long Term Evolution的缩写,即长期演进技术,有点“子孙万代代 香火永流传”的意思。


不过,4G并没有长期演进多少年,5G就来了。几天前,第一个全球5G标准发布,行业一片欢呼。


焕然一新的5G logo,代表着电信业的新希望与梦想。“5G改变社会”,也意味着5G将承担通信史上前无所有的重任。但回溯移动宽带的发展,5G能否承担得起这样的重任?


警告:产能过剩的移动宽带


放眼全球,现今只有中美日韩等四国有能力推进 5G 的部署。 2016年运营商按CAPEX排名,前9位运营商都是来自中日美三国,韩国的South Korea Telecom排名13。让我们先来看看移动宽带的发展和对这些国家的影响。


现在没有科学地衡量各国移动宽带的网速的方法。运营商为用户投入的无线频谱资源,其实更直接地反应了各国无线网络的网速。通过对比中美日韩四国典型运营商的每4G用户频谱资源(=基站数x 频谱/4G用户数):

 



韩国4G用户的人均频谱最多,符合其全球“第一”快的形象。中美两国的4G网速远远低于日韩。


但是按Statista的2017年5月市值排名,20个市值最大的互联网公司公司中,有19个来自中国和美国,日本只有日本雅虎勉强排到了20名,韩国更是无一上榜。

 



2-10倍的频谱资源的投入,精心打造超高速网络的日韩,并没孕育出创新的企业。从最经济的角度来看,支撑互联网发展和创新,美国的网速就足够了,中日韩的网络都超建了。


这和运营商和设备商高调宣传的容量不足并不冲突。因为移动宽带流量分布是遵从80/20定理的,网络中20%的基站承载着80%的流量。所谓容量不足,只是这20%基站缺乏频谱资源。


疲惫的马达:香农定理


从1948年香农定理发表至今,支撑通信行业发展已经快70年了。通信理论再无重大突破,一直在啃老。

 



从1G到3G,除了传输带宽从0.03MHz(AMPS)提升到了5MHz(WCDMA),编码技术不断演进,使得无线宽带的峰值速率从0.0003Mbit/S提升到了21.1Mbit/S(HSPA+),频谱的效率还在不断提升。

 



就像汽油机的热效率提高到35%-40%之后,每提高1%已经变得极其困难一样。


频谱的效率的提升也进入了瓶颈,从3G/HSDPA到4G/LTE的,SISO技术下的频谱效率已经没有提升了。5G的eMBB场景仍然和4G一样是基于OFDM编码的,频谱效率难有显著提升。


为了提升峰值速率或者信道容量,各大厂商只能拼命地增大香农公式中的B。4G最大带宽20MHz不够,就提升到5G的100MHz。中低频谱没有大带宽了,就往高频找。一根天线不够,就Massive MIMO。完全依靠扩展带宽提升峰值速率或者容量带来的问题就是居高不下的部署成本。


啃老70年的通信,何时能等来下一个香农?


天花板与同质化:5G难以改变传统电信业进入缓慢增长期


在以前的文章中,谈到过人口是通信行业的天花板,而且这层天花板远的厚度远超人们的普通认知。人口红利的消耗殆尽不仅是智能手机用户的缓慢增长,而是与消费者相关的终端连接,如智能手表,健康设备等等,都不能为运营商带来增长。


韩国就是这样的典型,进入4G时代,就早早地人口红利用尽加上同质化竞争,双重打击。即使终端连接数一直在增长,运营商的收入却得不到显著提升。

 



无论是领先的SK Telecom还是挑战者LG Uplus都失去了增长动力,无法提高现金流收入,自然也无力投入更多CAPEX到网络建设。

 



竞争激烈,就多投入CAPEX建网络;大家都扛不住了,就减少CAPEX,为股东创造现金收入(CFO减CAPEX可以近似为FCFF)。


整体行业,包括运营商和设备商的业务,进入缓慢增长期。


未来中国美国的运营商都会步韩国的后尘。即使是中国移动这样的巨无霸运营商的经营性现金流也进入了缓慢增长期,CAPEX没有太多的增长空间。最差的情况,运营商们被迫投入1.7万亿建设300多万3.5GHz/4.8GHz的基站,运营商也只能把投资周期拉长到10年以上,对产业没有结构性的拉动。


运营商一定会利用中低段频谱的。未来5G建设最可能的两类场景,无论哪一种场景出现,相对于目前媒体铺天盖地的5G宣传,对消费者而言都是失望的。


十年前,你会为用上1GHz奔腾处理器自豪,现在你可能连处理器是4核还是6核都不知道。新一代G通信也难逃此宿命。




万亿投资和十亿连接也难改变传统通信行业进入缓慢增长期甚至下滑的未来。已经过剩的“移动宽带容量”和5G艰难的进步,注定了5G之后大网通信技术走向平凡。通信技术依然会演进,只是像水和电等公共设施技术一样,再难成为瞩目的中心。


大网移动通信技术终将走向平凡?下一个“风口”在哪里?


穷则思变。传统宏站的高额投资令行业越加望而生畏。传统大网移动通信走向平凡,物联网是下一个风口,同样,室内物联网更是下一个风口。


从Machina的预测可以看出,到2020年,中国最多的物联网连接来自局域网,将达到24亿,占所有物联网连接的近70%。业界有一个说法,移动网络80%的流量被室分和WiFi承载,但95%的CAPEX却投给了宏基站。移动流量的承载存在着明显的资源错配。



资源错配意味着机会。未来的工业4.0、智慧家庭、无人机送货时代的新型零售商店等等,绝大多数的通信需求,都在一个小区域之内,这意味着室内“无线局域网”是许多用户和企业赖以生存的关键技术。新型共享频谱模式正在出现,美国FCC主导的CBRS项目,以及MuLTEFire,都是希望能在这个方向突破,致力于“自带无线”的物联网解决方案。包括28GHz这种频段,用来部署城市级别覆盖,成本又高性能又差,用在企业或者家庭的覆盖更合适。


未来的工厂,各种垂直行业,甚至每个家庭,希望拥有自己的频谱带宽,像搭建“WiFi”一样轻松搭建自己的“4G/5G专网”,或将涌现出更多新型的“运营商”。


5G,移动通信大网站在舞台中央的最后一“G”,通信的未来属于更多定制化个性化的“无线局域网”。也许是老牌企业涅槃重生,也许新生企业开辟新天地,期待通信行业的“特斯拉”的出现。


 
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